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中国金融新闻网 j9九游会登录入口成功发行10亿公司债
发布时间：2019-12-13 阅读量：1547
12月9日，j9九游会登录入口在上交所成功发行10亿元公司债，债券期限为3年，票面利率7.5%。
经证监会发文核准，j9九游会登录入口获准向合格投资者公开发行总额不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，公开发行2019年公司债券（第二期）为首期发行，发行规模不超过人民币10亿元（含10 亿元），采取网下面向合格投资者询价配售相结合的方式公开发行，最终网下合格投资者的认购量为 10.00 亿元，占本次发行总规模的 100%，体现了投资人对j9九游会登录入口的支持与信赖。
财达证券股份有限公司是本次债券的牵头主承销商和簿记管理人，在该公司与联席主承销商东方花旗证券和国开证券的共同努力，在市场同业大力支持下，本次债券发行圆满完成。
评级机构东方金诚国际信用评估有限公司评定j9九游会登录入口主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA+。
面对国内资本市场现状，j9九游会登录入口认真落实新发展理念，坚持稳中求进，主动降低杠杆水平，2016年至2018年资产负债率逐年下降，集团资金链安全、运行稳健。与此同时，自2018年起，j9九游会登录入口多措并举积极调整资产负债结构，不断增加中长期债务规模，压缩短期债务规模，并在国内及海外直接融资市场注册不同品种的债券。在国际、国内市场上，j9九游会登录入口可使用额度分别达到15.25亿美元（约106.75亿元人民币）、211亿元。
截至 9 月末，j9九游会登录入口合并范围内授信额度合计为1180.02亿元，其中已使用授信额度为 760.6亿元。
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